Жители королевства Джелитан уже много лет живущие под страхом смерти и непосильным гнетом перед страшным колдуном Альварезом, предательски захватившим власть в стране,потеряли всякую надежду на возвращение своего единственного законного правителя, наследного принца Джефри.
Принц, понимая, что его армия не сможет противостоять Альварезу, по совету своего генерала Любуши, отправляется к большому Острову Драконов, чтобы просить помощи союзников по Альянсу...